Chez Nexans, Steerone a déployé une Reporting Factory commerciale pour donner à la Finance une visibilité sur l’activité en cours de mois. Lancé sur un premier périmètre puis étendu au groupe, le dispositif est devenu un outil de pilotage partagé avec les opérationnels et le comité exécutif.

Quelle part du forecast est déjà couverte par l’activité engagée, et que reste-t-il à réaliser ? Pour une direction financière, cette lecture prend toute sa valeur en cours de mois, lorsqu’elle peut encore orienter les actions avec les équipes.

L’enjeu : piloter l’activité en cours de mois

La demande est venue de la directrice financière d’une zone du groupe. Les données commerciales consolidées étaient disponibles en fin de mois, tandis que la prévision financière suivait son propre calendrier de révision. Elle souhaitait disposer d’une lecture de l’activité pendant la période pour identifier les écarts et ajuster les actions avec les équipes Finance locales.

Steerone l’accompagnait déjà sur ses activités FP&A : clôtures, budget et revues de performance. Cette présence au quotidien a permis de proposer une réponse directement liée aux besoins de pilotage : une Reporting Factory commerciale, réunissant ventes, prises de commandes, carnet et données financières dans un modèle commun.

L’intervention : relier l’activité à la prévision

Développé dans Power BI, le dispositif rapproche l’activité commerciale, actualisée chaque jour, des dernières données financières et prévisions disponibles. Les restitutions permettent de passer d’une vue consolidée à l’analyse des entités, produits ou clients. Elles répondent à trois questions de pilotage :

1. Quelle part du forecast est déjà couverte ?

Les ventes facturées et les commandes à facturer sur la période sont rapprochées de la prévision. Les équipes peuvent ainsi apprécier ce qui reste à réaliser et réexaminer les hypothèses du forecast avec les régions.

2. Où concentrer l’action ?

La lecture des écarts et de la dynamique des prises de commandes permet d’identifier les périmètres à approfondir, puis les produits ou clients qui expliquent la trajectoire.

3. Avec quelle rentabilité ?

L’analyse des marges complète celle du chiffre d’affaires pour comprendre la contribution des entités, des produits et des clients à la performance.

La Finance dispose ainsi d’une base commune avec les opérationnels pour discuter de l’atterrissage avant la clôture, à partir de l’activité observée et des commandes engagées.

La méthode : déployer rapidement, puis enrichir avec les équipes

Le déploiement a progressé par étapes courtes : un premier périmètre, puis de nouveaux périmètres et de nouvelles fonctionnalités. À chaque étape, les restitutions étaient alimentées par des données réelles, présentées aux utilisateurs et ajustées avec eux. Cette démarche permettait de mettre rapidement les premières analyses à disposition et de construire l’adhésion au fil des usages.

Elle s’appuyait sur une particularité de l’intervention : l’équipe qui concevait l’outil participait aussi aux travaux FP&A et aux revues avec les régions. Les questions de pilotage étaient donc éprouvées dans l’activité quotidienne. En associant cette connaissance du métier à la maîtrise des outils, Steerone a assuré le lien entre les besoins de la Finance, ceux des opérationnels et les travaux de l’équipe Data.

À l’initiative de Steerone, le dispositif a ensuite été étendu au groupe et enrichi d’un volet de pilotage des axes de croissance. Les équipes financières et opérationnelles ont bénéficié de guides de prise en main et de supports de formation. La documentation et le transfert progressif à l’équipe Data ont accompagné cette extension.

Un modèle que l’on enrichit, plutôt que des outils que l’on multiplie.

Un outil partagé qui accélère la gouvernance de la donnée

La qualité de la donnée figurait dès le départ dans la feuille de route. Le travail sur données réelles a rendu visibles les limites de certains rapprochements entre systèmes locaux : données de référence incomplètes, correspondances à fiabiliser, règles hétérogènes. Ces écarts affectaient la lecture consolidée de l’activité sur certains axes d’analyse.

L’adoption de l’outil par le comité exécutif, comme support de pilotage et de communication, a donné une nouvelle portée à ce chantier. L’équipe Data a saisi cette visibilité pour accélérer ses travaux de qualification et de gouvernance, avec le soutien du comité exécutif.

Steerone a souligné la nécessité de traiter ces sujets pour fiabiliser le pilotage. L’équipe Data a pris en charge ce chantier, notamment à travers la mise en place d’une Data Control Tower. Cette plateforme, qui intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle, centralise les référentiels ainsi que les règles de gouvernance et de validation des données.

La diffusion de l’outil a donc renforcé à la fois l’usage des données et l’organisation nécessaire pour les fiabiliser dans la durée.

Ce que ce cas dit du xP&A

Le xP&A vise à relier les plans opérationnels et financiers. Ce cas en illustre une première étape concrète : permettre aux équipes de réexaminer la prévision à partir de l’activité réelle, sur une base partagée.

Pour les directions financières et de la transformation, trois principes se dégagent : partir d’une question de pilotage précise, déployer progressivement avec les utilisateurs et attribuer des responsabilités claires sur la donnée. La valeur se construit dans l’usage, tandis que la gouvernance en assure la continuité.

Ce socle permet d’envisager ensuite une planification élargie à la production, aux effectifs ou à la trésorerie. La Reporting Factory constitue ainsi une première réalisation utile au quotidien, sur laquelle bâtir la suite de la démarche xP&A.

Steerone conçoit et déploie des Reporting Factory avec les équipes Finance, opérationnelles et Data. Notre approche associe connaissance du métier, maîtrise des outils et déploiement progressif pour rendre les premières analyses rapidement utilisables. Chaque contexte est différent : échangeons sur le vôtre.